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【央视新闻客户端】
来源：围棋投研
今晚继续交份“作业 ”，化工板块 。
去年三季度就有聊过化工 ，当时逻辑就是反内卷 ，上面要整治产能重复建设和无需过度竞争，市场都预期景气度会迎来好转 。
后来化工龙头股纷纷大涨 ，就连化工ETF（516020）都一路上涨 ，直到今年3月初 。这期间有不少读者来咨询或感谢，我都没敢多回应 。
趁着最近调整了些 ，赶紧更新下基本面情况 ，化工这轮上涨的逻辑 ，已经从反内卷转变为了两个字：涨价 。
第一层涨价 ，是石油在涨价 。
这段时间中东地区冲突愈演愈烈 ，导致石油价格飙升 ，人尽皆知 。
而对于化工产业链 ，石油就是最最上游 ，把石油炼完就会分出汽油 、柴油 、乙烯 、丙烯 、丁二烯等基础原料 ，再把这些东西加工一下，就变成了塑料 、橡胶 、涂料 、化肥等化工品 。
用个可能不太恰当的比喻 ，如果说石油是爷爷辈的 ，那大家熟知的90%化工品就都是子子孙孙辈 。
现在石油涨价了，基础原料和化工品就要跟着涨 ，一环扣一环 ，如果不跟涨可能就要面临亏损 。
而且，不仅要涨 ，还要涨得及时 。正好看到卖方机构的最新化工周报 ，在重点跟踪的380种化工产品里 ，有223种价格相比于上周都涨了不少 。
再给大家看看周度涨幅前十的表格 ，里面有一栏叫“季度涨幅 ” ，差不多就是年初至今的数据 ，大部分涨幅能超过50%甚至翻倍 ，非常夸张 。
第二层涨价 ，是预期要涨价 。
刚才说石油上涨会带来整个产业链涨价 ，理论上没错，但有些品种是能直接传导 ，还有些品种反应不会那么快 ，实际成交价格并没有涨很多 。
简单举几个例子：
化肥，现在就是春耕季节 ，化肥需求明显变多 ，这时候原材料成本提升就能比较顺利地传导下去 。
制冷剂，用在空调和冰箱制冷 ，量是由国家严格把控 ，货不多 ，因此涨价就比较顺畅 。但现在天气不冷不热 ，没啥人买空调 ，下游像美的格力等就会谨慎些 ，绝不多买 ，够用就好 ，因此想继续涨价也不容易 。
PC ，做高级塑料，原料价格疯涨 ，不想亏钱就只能跟着涨 ，但下游客户接受不了，没人买就只能把价格降回来 。现在策略就是工厂停工检修 ，靠控制产能来维持价格 ，宁愿卖得少点，至少不能亏钱 。
涤纶长丝 ，做衣服布料 ，受到油价大起大落影响 ，价格一会暴涨一会暴跌 ，让服装厂都不敢下单 。虽然市场价格高 ，但没啥成交量 ，有价无市 。
轮胎 ，开工率有慢慢提升 ，原材料橡胶和炭黑都在涨 ，工厂成本压力提升，肯定想涨价 ，但卖不卖得出去是关键 。国内需求还可以 ，海外市场本来运费就贵，再涨价需求就更差了 ，只能自己吃进 ，压缩利润 。
纯碱，就是玻璃的原材料 ，主要是期货价格大涨 ，带动了市场情绪 。实际工厂就是正常开工 ，库存很足 ，而下游玻璃厂需求中规中矩 ，想涨价并不容易的 。
因此 ，其实石油涨价并没有完全传导下去 ，有很多基础化工品是处于“三明治”状态 ，上游成本提高 、下游需求没有变好 ，夹在当中很难受 。
当然资本市场不管这些有的没的，只要跟踪到数据是涨的 、期货价格是涨的 ，那就默认涨价传导很顺利 ，股价蹭蹭蹭就上去了 。
第三层涨价，是竞品要涨价 。
在经济学中 ，有个概念叫“替代品 ” ，就是在相当程度可互相替代的商品，当某种商品的替代品价格越高 ，就显得这种商品相对便宜 ，对这种商品的需求会增加 。
就说吃汉堡吧 ，肯德基和麦当劳都行 ，这就是能互相替代的 。假设有一天肯德基宣布所有汉堡都涨价50% ，那想都不用想 ，麦当劳里肯定是人山人海 。
最近很火爆的煤化工 ，就是石油化工的替代品 ，
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